洞察消费新十年 2020中国汽车消费指南

60秒快速了解核心论点：

1、乘用车销量预计2029年达到3000万辆；2、新能源汽车销量预计2025年达到300万辆；3、新国潮当道，优势中国品牌可与外国品牌抗衡；4、成渝为首的西南地区将成为豪华市场新蓝海；5、中型&中大型车、中大型&大型SUV为增长潜力产品；6、年轻用户爱“国潮”、“豪迈”、“自主”、“夜活”、“互动”。

数据说明：

本报告基于汽车之家750万用户样本、300万以上用户车型评价数据、1亿以上配置关注数据、3亿以上线索数据以及30万份用户调研数据、汽车之家品牌矩阵指数模型、汽车之家UVN用户分群模型，以及来自中国汽车工业协会产销数据、上险量数据等，对用户行为和消费需求进行深度挖掘。

报告中的汽车之家品牌矩阵，是指依托汽车之家大数据，由Graveyard模型推导出品牌指数模型。品牌矩阵包含品牌认知度和品牌美誉度两个维度。品牌认知度由产品认知度和企业认知度两类指标构成；品牌美誉度由口碑、论坛、评论、点评四个维度指标构成。

●2029年乘用车终端销量将突破3000万辆

新十年的开端，受新冠疫情影响，市场复苏进程延缓。预计2020年汽车市场继续回调，下降比例约为15%左右。随着疫情结束，经济与消费加快修复，市场将进入回暖通道。鉴于当前中国市场千人保有量（193辆，以2020年6月数据进行测算）与汽车发达市场相比仍较低，同时考虑推进经济内循环，促进国内市场消费等政策的提出，中国汽车市场新一轮的上涨动力仍在。

『图为汽车之家联席总裁张京宇先生』

乐观预测的话，在新十年中，受新能源及智能网联技术的推动，汽车销量将会进一步增长，有可能击破3000万辆，2026年-2030年年复合增长率可达到3.6%。此外，由于近期贸易保护主义抬头，中美贸易摩擦加剧，经济发展的不确定性增强，这也会为汽车市场的发展带来风险。

● 2025年新能源汽车终端销量将突破300万辆

过去十年，国家及地方政府的补贴与配套鼓励政策对新能源汽车市场的培育与促进效果显著。在政策的有力推动下，新能源汽车产销均突破百万规模，新能源渗透率达到5%，为新能源市场的进一步发展奠定良好基础。截至2020年6月，据公安部公布数据，新能源汽车保有量已达417万辆。但市场发展依然存在很多问题，如市场公户购买比例过高，私人购买比例不足50%，市场化驱动力不足。此外充电设施不足及布局合理等因素导致的充电难问题依然突出。好在充电桩建设已纳入国家“新基建”战略，未来充电难的问题有望得到有效解决。

今年，受疫情影响，新能源汽车市场下滑明显。但随着疫情缓解与经济修复，在国家相关部门出台上午一系列消费刺激政的支持下，新能源市场有望逐渐回归正轨。短期的波动并不影响新能源市场发展的大势未来，随着电池成本的下降，技术的进步以及新能源用车体验的提升，新能源市场将迎来由市场驱动的，以个人消费为主的发展新阶段。随着未来十年的发展，至2025年，新能源汽车年销量有望突破300万辆，销量增长率达到31.7%。

●新能源市场：中国新势力占位高端，传统势力奋起直追

国内新能源汽车市场，过去一直被传统品牌占据，随着特斯拉的国产化及中国造车新势力品牌的入场，新能源市场出现了新旧势力的交锋，新势力不断抢食传统品牌份额。由2020年H1( 参数 | 询价 )的新能源市场竞争格局图可以看出，整个传统新势力一直在逼近高端市场。

新势力品牌带着更强的科技实力，更新的产品设计与服务理念，加入到新能源市场的竞争，必然会对市场存在的一些产品创新力不足的品牌造成冲击，同时也为市场注入活力，激发新能源市场的创新发展，刺激市场的优胜劣汰。

●新兴品牌、非限购二三线城市将撬动新能源的市场化

国内新能源汽车市场，过去一直被传统品牌占据，随着特斯拉的国产化及中国造车新势力品牌的入场，新能源市场出现了新旧势力的交锋，新势力不断抢食传统品牌份额。新势力品牌带着更强的科技实力，更新的产品设计与服务理念，加入到新能源市场的竞争，必然会对市场存在的一些产品创新力不足的品牌造成冲击，同时也为市场注入活力，激发新能源市场的创新发展，刺激市场的优胜劣汰。

由于当前新能源产品在使用体验上与燃油车还有一定差距，限购城市依然是新能源品牌渗透的基本盘，但因为限购市场容量受限，必须在非限购城市中寻找增量市场来推动新能源汽车的市场化。根据汽车之家2020年调研数据，在非限购城市中，具备新能源汽车强购买意向的用户中，有48%的人群分布在二、三线城市，此数据较上一年调研结果增长3个百分点，因此经济发展基础好，新能源基础设施布局较广的二、三线城市会是未来新能源市场的增长点，车企应重点关注这些地区的市场开拓。

●低端市场萎缩，竞争力差的低端车将被淘汰

随着居民可支配收入的不断提升，汽车消费升级趋势明显。根据汽车之家大数据，10万以下市场逐步萎缩，10-20万终端市场逐渐壮大，20万以上市场份额扩张明显。随着新十年汽车市场销量增速放缓，过去依靠增长红利野蛮生长的品牌生存空间将极大地被压缩。

汽车市场由增量市场进入存量市场后，叠加消费升级趋势，品牌、车型之间的竞争将更加激烈，行业优胜劣汰加剧。未来，竞争力差的低端车将会被淘汰，头部品牌和热门车型的竞争力得到强化，行业集中度进一步提升。同时，在存量市场中，消费者购车理念更加成熟，对于产品的了解度也更高，购车关注焦点也更集中于品质和服务。

● 西南地区将成为豪华车市场新蓝海

2019年，中国城镇化率突破60%，在城镇化不断深化的进程中，中国经济也取得了突飞猛进的增长，消费市场也得到了长足的发展。但随着城镇化进程的加速，人口暴增、交通拥挤、设施不足、环境恶化等大城市病会相继出现。从国内外发展经验看，在推进新型城镇化、发挥中心城市和城市群综合带动作用上，都市圈扮演着不可或缺的角色。2020年政府工作报告中提出，“深入推进新型城镇化，发挥中心城市和城市群综合带动作用，培育产业、增加就业。”都市圈成为中国城市化下半场主逻辑，经济发展的新增长动能，同时也将促进人口和产业的合理化布局，引发产业和消费的区域格局重塑。

根据国际经验，都市圈的非核心城市承接中心城市产业转移，经济增长受核心城市带动效应明显。高质量都市圈可以带动周边城市协同化发展与经济增长，吸引更多人口流入，这些都是汽车市场发展的基础。未来都市圈格局的形成，也将引领汽车市场区域格局重塑。为了分析各都市圈的汽车消费潜力，我们从地区经济基础、汽车消费容量、消费渠道支撑能力以及相关政策四个维度，搭建了消费潜力评价体系，并用过专家打分法赋予各指标权重。

根据汽车消费潜力评价结果，长三角、粤港澳、成渝都市圈，因为经济基础较好、人口净流入、汽车消费能力强，最具汽车消费潜力；京津冀、西安、郑州、武汉( 参数 | 询价 )等都市圈也具备较高汽车消费潜力。由于都市圈中的限购城市消费容量拓展空间有限，因此都市圈内非限购核心城市及非核心城市值得关注，这些城市消费增长动力更强。

●中型&中大型车、中大型&大型SUV产品具备增长潜力

分车型级别用户关注情况来看，当前关注份额最高的是紧凑型SUV，但相较2017年的峰值而言，已经出现了下降，同样对于关注份额第二的紧凑型车市场也是同样的境遇。与之对应的是，中型、中大型车，中大型、大型SUV四个细分市场正在崛起，关注份额不断提升，是值得关注的潜力市场。微、小型轿车及SUV的市场正在被不断的蚕食、分割。

随着用户经济水平的持续提升，高端车型价格的不断下探，以及可靠金融服务的更多推出，令更多向往美好生活的用户得以实现消费升级，对车型级别选择偏好也正在不断向上提升。